מסע אל הנופים ואל האנשים בדרום-מערב סין, אל מיעוטי הבאי והנאשי שבאזורים הממוזגים, אל הכפרים והמנזרים הטיבטיים ברמות הגבוהות של צפון יונאן ואל השבטים ברצועה הטרופית בדרום יונאן. מסענו נפתח בליג'יאנג, "בירת הנאשי", נמשיך לאורך היאנגצה בערוץ דילוג הטיגריס, בדרכנו אל שולי הרמה הטיבטית. כאן, בנופי הרמות הגבוהות, המתחלפים לסירוגין בנופי יערות אלפיניים, חיים בני המיעוט הטיבטי, נאחזים בכל חלקת אדמה כדי לקיים את חקלאותם הדלה ואת תרבותם העשירה. נסיים ברצועה הטרופית, בין ג'ונגלים לטרסות אורז אינסופיות, המהווים את אזור המחייה של שבטי ההרים.